【2026】DX導入前に必ず知っておきたい代表的ツール10選｜DXツールの全体像と考え方を整理

この記事でわかること

• DXとはなにか
• おすすめのDXツール
• DXツールの選定ポイント

DX（デジタルトランスフォーメーション）の重要性は理解していても、「どんなDXツールがあるのか全体像が見えない」「何から導入すればいいのか分からない」と感じている方は多いのではないでしょうか。

DXツールには、バックオフィス、営業、業務自動化、データ活用、コミュニケーションなど、さまざまなジャンルがあり、それぞれ役割や活用目的が異なります。そのため、個別ツールを見る前に代表的なDXツールを横断的に知り、全体像を把握することが重要です。

本記事では、DX導入前に知っておきたい代表的なDXツール10選を中心に、そもそもDXとは何か、DXツールとはどんなツールなのか、失敗しない選び方などをわかりやすく解説します。DXの全体像を整理し、自社に合ったDX推進の第一歩を踏み出すための参考にしてください。

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DX導入前に押さえておきたい代表的なDXツールとは

DX（デジタルトランスフォーメーション）を進めるうえで欠かせないのが「DXツール」です。DXツールとは、単なるITツールや業務効率化ツールではなく、業務プロセスや働き方そのものを見直し、企業の変革を支えるための仕組みを指します。

多くの企業では、「DX＝システム導入」「最新ツールを入れればDXになる」と誤解されがちですが、ツール導入そのものが目的ではありません。DXツールはあくまで、業務課題を解決し、変化に強い組織をつくるための手段です。

DXツールで実現できる主な効果

DXツールを活用することで、次のような変化が期待できます。

• 手作業や属人化していた業務をデジタル化・自動化できる
• 情報が個人や部署に閉じず、全社で共有・活用できる
• 会議やコミュニケーションの質が向上し、意思決定が早くなる
• データに基づいた判断や改善が可能になる

たとえば、紙やExcelで管理していた業務をクラウドツールに置き換えるだけでも、作業時間の短縮やミスの削減につながります。このような小さな業務改善の積み重ねこそが、DXの第一歩です。

DXツールは「業務効率化」だけではない

DXツールというと、「業務を楽にするツール」というイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし本来のDXツールの役割は、それだけにとどまりません。

• 業務の進め方を見直す
• 情報の流れを整理する
• 人に依存していたノウハウを組織の資産に変える

といったように、組織全体の構造や価値の生み出し方を変える力を持っています。

DXツールは小さく始めてもよい

DXという言葉から、「大規模なシステム導入」や「全社改革」をイメージし、ハードルの高さを感じる企業も少なくありません。しかし実際には、最初から大きな投資を行う必要はありません。

• まずは1つの業務
• まずは1つの部門
• まずは1つのツール

といった形で、小さく導入し、効果を確認しながら広げていくことがDX成功のポイントです。

次の章では、こうしたDXの取り組みを支える「代表的なDXツール」を、ジャンル横断で10個紹介します。自社の課題や目的に合ったツールを見つける参考にしてください。

代表的なDXツール10選【ジャンル横断で紹介】

DXツールと一口に言っても、その種類や役割はさまざまです。バックオフィス業務の効率化から、営業・顧客対応の高度化、データ活用、業務自動化、社内コミュニケーションの改善まで、DXがカバーする領域は幅広く存在します。

そこで本章では、DX推進において特に導入事例が多く、業種・規模を問わず活用しやすい代表的なDXツールを10個厳選し、ジャンル横断で紹介します。

それぞれのツールが「どの業務課題を解決するのか」「どんな企業に向いているのか」を押さえることで、自社に必要なDXの方向性をイメージしやすくなるはずです。

この10ツールでカバーできるDX領域

本記事で紹介する10のDXツールは、特定の業務に偏ることなく、企業のDX推進に必要な主要領域を横断的にカバーしています。DXは一部の業務だけをデジタル化すれば完了するものではなく、複数の業務や部門が連携してはじめて効果を発揮します。

今回取り上げるツールは、主に次のようなDX領域に対応しています。

• バックオフィスDX： 経理・人事労務・法務など、日常的な管理業務を効率化・可視化する領域
• 営業・顧客対応DX： 顧客情報や営業活動を一元管理し、売上向上や顧客満足度向上につなげる領域
• データ活用・意思決定DX： 蓄積されたデータを分析・可視化し、迅速かつ正確な判断を可能にする領域
• 業務自動化・省力化DX： 繰り返し作業や定型業務を自動化し、人的リソースを有効活用する領域
• 業務アプリ・内製化DX： ノーコード・ローコードで業務に合ったシステムを構築し、現場主導で改善を進める領域
• 契約・文書管理DX： 紙ベースの契約や書類管理をデジタル化し、リスク低減と業務スピード向上を図る領域
• コミュニケーション・会議DX： 社内外の情報共有や会議を効率化し、組織全体の生産性を高める領域
• AI活用・知識資産化DX： AIや音声認識を活用し、会話やナレッジを組織の資産として活用する領域
  

これらの領域はそれぞれ独立しているわけではなく、組み合わせて活用することでDXの効果はより大きくなります。次に紹介する各ツールが、どのDX領域に貢献するのかを意識しながら読み進めることで、自社にとって優先すべきDX施策が見えてくるはずです。

経理や人事労務・法務などバックオフィス業務をDX化するなら「Money Forwardクラウド」

引用：Money Forwardクラウド

Money Forwardクラウドは、経理から人事労務、法務などのバックオフィス業務をデジタル化してくれるツールです。プランは個人事業主向けから、小規模から中小企業向け、中堅〜上場企業向けまで幅広く対応しています。必要なサービスをひとつから導入できて、企業の成長や必要に応じて、サービスを組み替えて利用できるのがメリットです。

Money Forwardクラウドの特徴

• バックオフィス業務に幅広く対応
• 豊富なサービスはひとつから導入可能
• バックオフィス全体をシームレスに連携可能

サービスサイトURL

営業・カスタマーサポート・メール配信までオールインワンCRMなら「Salesforce」

引用： Salesforce

Salesforceは、営業・カスタマーサポート・メール配信の機能がオールインワンになったCRM、すなわち顧客管理ツールです。AIが搭載されており、AIが見込み客選定を支援したり、過去の実績データを元に優先すべき案件を教えてくれたり、お客様ごとの興味・関心内容に合わせたメールを自動作成してくれたりなど、機能が豊富です。

Salesforceの特徴

• 予測AIと生成AIを活用して売上を高められる
• クラウドベースの顧客管理ソフトウェア
• 従業員の生産性向上とお客様満足度向上を実現できる

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データ分析・レポート作成のBIツールなら「Tableau」

引用：Tableau

Tableauは、データを収集・分析・加工してくれるBI（ビジネス・インテリジェンス）ツールです。マウス操作だけで簡単にレポートを作成できます。データがひと目でわかりやすい視覚的な表示と、簡単なドラッグ＆ドロップ操作でデータ探索を行えて、専門的な技術を持っていない人でもレポート作成を行える点が特徴です

Tableauの特徴

• マウス操作だけで簡単にレポート作成
• データ探索もドラッグ＆ドロップ操作で行える
• 安心のセキュリティ

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単純な反復作業を自動化して業務を効率化するなら「Automation Anywhere」

引用：Automation Anywhere

Automation Anywhereは、単純な反復作業を自動化してくれるRPAツールです。例えば、給与計算・見積作成・経費申請・顧客管理・在庫管理・お問い合わせ対応などの業務の中でも単純で反復的な作業をAIやロボットが代わりに行なってくれます。クラウド型ツールですが、コンプライアンスを実現するために、厳格にデータは暗号化されるため、セキュリティ面も安心です。

Automation Anywhereの特徴

• 単純作業をAIやロボットで自動化
• クラウド環境で、いつでも誰でもロボットを作成可能
• 安心のセキュリティ

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低価格スモールスタートでRPAツールを使いはじめるなら「RoboTANGO」

引用：RoboTANGO

RoboTANGOは、繰り返し発生するPCの定型業務を自動化できるRPAツールです。Excelやシステムへの入力・更新作業、データの加工や集計作業など、これまで手作業で行っていた作業を自動化できます。1つのライセンスを複数のPCで共有でき、低価格で利用できるため、スモールスタートが可能です。導入前から充実したサポート体制で、初めてツールを導入検討している方でも安心です。

RoboTANGOの特徴

• 低価格でスモールスタートが可能
• 導入前から手厚いフォローでサポート体制◎
• 初心者にもやさしいRPAツール

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ノーコードでデジタル化！業務をシステム化するアプリを作るなら「kintone」

引用：kintone

kintoneとは、ノーコードもしくはローコードで業務アプリを作れるツールです。プログラミングの知識がなくても、業務のシステム化や効率化を実現できるアプリが、自分たちで作成できるところが特徴です。国内で開発されたソフトウェアのため、サポートセンターが充実していて、導入から活用まで様々な相談が可能な点が安心です。

kintoneの特徴

• ノーコードもしくはローコードで業務アプリを作れる
• 国内産ソフトウェアでサポートも充実
• 30日間無料でお試しできる

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契約締結から契約書管理まで電子化するなら「クラウドサイン」

引用：クラウドサイン

クラウドサインは、契約の締結から契約書の管理まで可能にしてくれるクラウド型の電子契約サービスです。従来の紙媒体での契約書のやりとりの場合、契約締結までの作業に数日要していたところを、大きくスピードアップできます。ペーパーレスで経費削減は勿論、事務作業にかかっていた人的コストの削減も実現できます。

クラウドサインの特徴

• ペーパーレスで金銭的コストと人的コストを削減
• 契約締結まで大幅にスピードアップ
• 外部サービスとの連携も可能で導入・操作がスムーズ

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名刺の管理を自動化して営業力を強化するなら「sansan」

引用：sansan

sansanは、名刺のデータを蓄積・共有・活用して、営業力を強化してくれる名刺管理ツールです。ツールで名刺をデータ化することで、社員ひとりひとりがそれぞれ管理していた顧客情報を、組織として蓄積し、正確な顧客情報を社内で共有できるようになります。紙の名刺だけでなく、デジタル名刺やメールの署名から取得した顧客情報も一元管理できるのが特徴です。

sansanの特徴

• 高精度で名刺データをデータ化
• デジタル名刺やメールの署名から取得した顧客情報も一元管理
• 同一人物の名刺データを人物単位でまとめて管理できる

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社内外でスムーズにビジネスコミュニケーションをとるなら「Slack」

引用：Slack

Slackは、働く時間や場所にとらわれず、チーム・ツール・顧客・パートナーとスムーズに連携して仕事を進められる拠点のようなメッセージツールです。社内の中でもプロジェクトや部署ごとにチャンネルを分けたり、社外の人も招待したチャンネルを作成したり、また、チャットだけでなくクリックひとつで音声やビデオですぐに会話をすることもできます。

Slackの特徴

• 人・プロジェクト・アプリ・AIが一元化されたツール
• 2,600個以上のアプリと連携できて、既に使用しているツールをさらに活用できる
• セキュリティ対策も豊富

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AIと音声で議事録のDXを実現する「Otolio（旧：スマート書記）」

引用：Otolio

Otolioは使えば使うほどAIの精度が上がるAI議事録自動作成ツールです。複雑な設定や用語登録を行わなくても、今まで通り議事録を作成するだけで、各社に最適化された高精度の文字起こしが可能です。

この高精度の文字起こしにより、自動要約や要点抽出が可能なOtolioの機能「AIアシスト」の精度も向上し、議事録やドキュメント作成にかかる時間を大幅に削減することができます。またこれらはAIに学習させることなくAI精度を向上させる特許取得済の独自アルゴリズムを活用しているためセキュリティ面でも安心してご利用できます。

Otolio（旧：スマート書記）の特徴

• フィラー除去や用語登録で高精度な文字起こしを実現
• 文字起こし結果を自動要約や要点抽出で、全ての入力作業を自動化
• Zoom、Microsoft teamsなど全てのWeb会議ツールに対応

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DXツールの選定ポイント

現在自社が抱える課題や目標にあったツールかどうか

DXツールを導入する目的は、自社の業務プロセスやビジネス上における課題を解決することです。そのため、DXを進める第一歩としてまずは、どういった作業や業務を効率化したいのか、改善が必要なのかといったような、具体的な課題を明確にしましょう。

例えば、日々の会議が多く、議事録の作成に時間を要しているようであればAI議事録ツール、顧客管理や営業力向上、顧客満足度の向上であればCRMツールといったように、目的に合致したツールを選択しましょう。

導入・運用しやすいかどうか

ツールがどれだけ便利な機能を有していたとしても、例えば操作が難しく従業員が使いこなせないなど、導入や運用が難しい場合は、十分な効果を発揮できません。そのため、導入の際は、金銭的なコストだけでなく、導入にかかる時間的なコストや、ツールに関する教育の必要性を考慮し、スムーズに導入から運用までできるかを考慮するようにしましょう。

具体的には、PCなどの機械系に明るくない従業員でも直感的に使えるユーザーインターフェースか、ツールを使用するために新たにスキル習得が必要であるかどうか、導入時や導入後のサポートが充実したツールであるかなどを確認しましょう。

コストパフォーマンスが良いかどうか

DXツールの導入によってかかってくるコストは

• 導入コスト
• 運用・保守コスト
• ライセンス費用もしくはサブスクリプション費用
• ツールトレーニングコスト

などがあります。

長期的な運用を考えた際に、企業の成長や業務の拡大によってコストはどのように変化していくのか、ツールは随時アップデートなどの対応をしてくれるのか、トラブル時などに対応してくれるのかなど、コストに見合うサービスや効果が得られるのかも、注目するようにしましょう。

セキュリティが安心かどうか

デジタル技術にはクラウド環境で使用するものも多い分、データの取り扱いやセキュリティ面のリスクもよく考慮する必要があります。ツールのセキュリティ対策が万全かどうか、データのプライバシー保護に関する法規制に適合しているかどうかを確認するようにしましょう。

まとめ｜自社の課題や目標に合わせてDXツールを導入し、デジタル化していこう！

本記事では、DX推進の第一歩として重要な「DXツール」に着目し、 業務効率化や生産性向上につながる代表的なDXツールや、その選定ポイントについて紹介しました。

DXツールは、単に業務を便利にするためのものではなく、業務の進め方や情報の扱い方を見直し、組織全体の働き方を変えていくための手段です。そのため、ツール選定においては「流行っているかどうか」ではなく、自社が抱えている業務課題に合っているかどうかを軸に検討することが重要になります。

また、DXは一度に大きく進める必要はありません。特定の業務や部門から小さく導入し、効果を確認しながら活用範囲を広げていくことで、無理なくDXを定着させることができます。

今回紹介したDXツールを参考に、自社の課題や目的に合ったツールを選び、自社にとって最適なDXの形を検討するきっかけとして役立ててください。

よくある質問とその回答

Q. DXとは何ですか？

DX（デジタルトランスフォーメーション）とは、デジタル技術を活用して、業務プロセスや組織のあり方、ビジネスモデルを変革し、企業の競争力を高める取り組みを指します。

単なるIT化や業務効率化にとどまらず、これまで当たり前だった仕事の進め方を見直すことやデータを活用して新たな価値を生み出すことまで含めてDXと呼ばれます。

Q. DXツールとはどのようなツールですか？

DXツールとは、DXを実現するために活用されるITツールやクラウドサービスの総称です。経理・人事・営業・会議・情報共有など、さまざまな業務領域で利用されています。

重要なのは、DXツールを導入すること自体が目的ではないという点です。自社の課題を解決し、業務や働き方を変えるための手段として活用することで、はじめてDXの効果を発揮します。

Q. DXツールを導入すればDXは成功しますか？

DXツールを導入しただけで、必ずしもDXが成功するわけではありません。ツールを使いこなせず、従来の業務フローが変わらなければ、期待した効果は得られないこともあります。

DXを成功させるためには、

• 解決したい業務課題を明確にする
• 現場で無理なく使えるツールを選ぶ
• 小さく導入し、改善を重ねる

といったステップを踏むことが重要です。

Q. DXツールはどこから導入するのがおすすめですか？

初めてDXに取り組む場合は、日常的に使っている業務や負担の大きい業務から導入するのがおすすめです。

たとえば、

• 会議や情報共有が多い業務
• 手作業や転記作業が発生している業務
• 属人化している業務

などは、DXツールの効果を実感しやすい領域です。まずは一部の業務や部門から導入し、成功事例を積み重ねていくことで、無理なくDXを進めることができます。