「Otolio（オトリオ）」、kintone連携を開始。商談準備と商談後の入力作業を自動化

工数削減にとどまらず、営業活動の分析に使えるデータがkintoneに蓄積される

エピックベース株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：松田崇義）は、議事録作成などの会議に関わるあらゆる業務を自動で実行するAIエージェントサービス「Otolio」において、ノーコードツール「kintone」との連携を開始しました。

本連携では、kintoneに登録された顧客情報をもとにOtolioが商談前の企業調査と商談シナリオの作成を自動で行い、商談後はOtolioが取得した音声データから抽出した内容をkintoneの案件管理アプリに反映します。

これにより営業現場では、商談準備にかかる時間を削減しながら、担当者の経験によらず一定の質の準備ができます。また、商談後の入力作業が自動化されることで工数を削減できるうえ、これまで残らなかった商談の内容がkintoneに蓄積されるため、今後の営業活動の分析・改善に活用できるデータ基盤が整います。

機能の特徴

1. 商談の音声からkintoneの更新内容をAIが自動提案。ワンクリックで反映

Otolioが商談の音声を解析し、kintoneの案件管理アプリの商談フェーズ・次回アクション日・アクション内容など、どのフィールドに何を入力すべきかを提案します。担当者は内容を確認し、ワンクリックでレコードを更新できます。

2. 提案の根拠となる発言を音声で確認。正確な情報をkintoneに残せる

提案された各フィールドの内容には、根拠となる商談中の発言のタイムスタンプが紐づいています。タイムスタンプから該当箇所の音声をその場で再生できるため、AIの解釈が実際の発言と異なっていた場合も、kintoneに反映する前に気づいて修正できます。

3. 顧客情報から商談シナリオを自動作成。どの商談でも仮説を持って臨める

kintoneから連携された顧客情報をもとにOtolioが企業調査を実施し、あらかじめOtolioに登録した自社の提案資料と照らし合わせて、商談シナリオを自動で作成します。

想定される課題の仮説、提案の切り口、商談中にヒアリングすべき項目まで、シナリオとして出力されます。調べる時間と構成を考える時間を削減できるだけでなく、これまで担当者の経験値に左右されていた商談準備の質を揃えられます。

※なお、Otolioでは本連携を含め、音声データおよびお客様が登録されたデータを機械学習に利用することはございません。

リリースの背景

kintoneに蓄積された情報は、会議の場で活用されています。案件の一覧を画面に映しながら進捗を確認する、といった使い方も珍しくありません。

一方で、その会議で話された内容そのものは、誰かが書き起こさなければkintoneに残りません。会議のあとに発言を思い出しながらフィールドを埋める作業は後回しになりがちで、書き方も担当者によって揃いません。結果として、フィールドが空のままのレコードが増え、次の会議に向けて再び担当者へ状況を聞いて回ることになります。

Otolioは商談に限らず、社内会議や採用面談など、あらゆる会議に対応しています。連携の対象とするアプリは、まず案件管理から提供を開始し、今後拡大してまいります。会議に関わるあらゆる業務の自動化による業務工数の削減と、会議で話された内容がkintoneに残る状態の実現に向けて、本機能の提供を開始いたしました。